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　　对于本轮春季躁动的底层驱动力，景顺长城股票投资部总监张靖给出了清晰的宏观解读。他认为当前宏观环境已发生根本性变化，“2021年以后，投资驱动的产业结构在宏观经济里面的占比越来越少，它对宏观经济的影响也越来越小，现在宏观经济周期性大幅的减弱了”。在他看来，当下市场流动性充裕，产业结构处于新旧动能切换阶段，房地产、化债对经济的负面影响逐步减退，市场风险偏好和基本盘趋于稳定，结构性机会成为行情的核心主线，选股时更应着眼于未来成长空间更大的方向。

　　在细分赛道方面，几位基金经理也分享了各自的掘金思路。董晗看好半导体领域的两大方向，一是周期性的存储板块，“模型的趋势为了降低幻觉、节省推理的成本，都是分开化，越来越像人脑的思维方式调取一些知识去做一些推理的逻辑，这对存储的拉动会特别的强烈”；二是成长性的先进封装和光技术方向。张靖则关注电力设备和稀缺金属，他指出AI的用电规律与传统工业不同，“电网和AIDC之间还是需要有一个缓冲地带的，里面就需要大量的电力设备，包括储能的一些系统都会需要放上去”。